8月8日★ღ◈◈，A股三大指数震荡调整★ღ◈◈，截至收盘亚冠官网★ღ◈◈，上证指数跌0.12%★ღ◈◈，深证成指跌0.26%★ღ◈◈，创业板指跌0.38%★ღ◈◈，全市场超2700只个股下跌★ღ◈◈，成交金额超1.7万亿元★ღ◈◈。

　　盘面上★ღ◈◈，雅江水电概念股大涨★ღ◈◈，深水规院★ღ◈◈、山河智能★ღ◈◈、国统股份等股涨停★ღ◈◈。风电股走强★ღ◈◈，国电南自★ღ◈◈、华银电力等多股涨停★ღ◈◈。新疆概念★ღ◈◈，交运基建亚冠官网★ღ◈◈，工程机械★ღ◈◈，液冷服务器等板块也涨幅居前★ღ◈◈，工业软件★ღ◈◈、PEEK材料概念★ღ◈◈、存储芯片等板块跌幅居前尊龙凯时人生就是博★ღ◈◈。

　　天眼查工商信息显示★ღ◈◈，近日★ღ◈◈，新藏铁路有限公司成立★ღ◈◈，法定代表人为马殷军尊龙凯时人生就是博★ღ◈◈，注册资本950亿人民币★ღ◈◈，经营范围含建设工程施工★ღ◈◈、建设工程监理★ღ◈◈、铁路运输基础设备制造★ღ◈◈、公共铁路运输等★ღ◈◈。股东信息显示★ღ◈◈，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股★ღ◈◈。据媒体报道★ღ◈◈，新藏铁路是连接新疆和田地区和西藏拉萨市的铁路线月★ღ◈◈，交通运输部编制印发了《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》★ღ◈◈，谋划了新藏铁路等45个重大项目★ღ◈◈。

　　国信证券认为亚冠官网★ღ◈◈，在当前复杂多变的国内外宏观经济环境下★ღ◈◈，中国基建板块正迎来一个前所未有的弯道超车★ღ◈◈。太平洋证券表示随着资金端逐步到位★ღ◈◈，地产★ღ◈◈、基建端利好政策的推进★ღ◈◈，以及叠加更新周期★ღ◈◈，行业在政策端带来需求好转及更新周期启动双重利好下★ღ◈◈，“有望继续取得不错表现”★ღ◈◈。

　　在当前复杂多变的国内外宏观经济环境下亚冠官网★ღ◈◈，中国基建板块正迎来一个前所未有的弯道超车★ღ◈◈。这一时刻的到来★ღ◈◈，既源于外部贸易压力倒逼下的内需战略转型★ღ◈◈，也得益于国家对基建投资的持续重视和多重催化因素的叠加效应★ღ◈◈。中国基建不仅仅是经济增长的稳定器★ღ◈◈，更是经济结构转型升级★ღ◈◈、构建全国统一大市场★ღ◈◈、实现高质量发展的新引擎★ღ◈◈。

　　建筑建材行业正处于景气底部★ღ◈◈，随着积极政策加码★ღ◈◈，行业景气度有望企稳回升★ღ◈◈，行业龙头估值有望迎来提升趋势★ღ◈◈。中共中央政治局会议提出高质量推动“两重”建设★ღ◈◈，激发民间投资活力★ღ◈◈，扩大有效投资★ღ◈◈，宏观政策将持续发力★ღ◈◈。当前建筑板块估值处于历史较低水平★ღ◈◈，市盈率仅8.72倍★ღ◈◈，建材板块为19.67倍★ღ◈◈，随着政策效应释放★ღ◈◈，行业供需态势有望逐步改善★ღ◈◈。

　　根据工程机械工业协会数据★ღ◈◈，6月挖机销售8136台★ღ◈◈，同比增长6.2%★ღ◈◈，继5月销售同比略有下滑后★ღ◈◈，6月同比实现转正亚冠官网★ღ◈◈，“淡季不淡★ღ◈◈，预计7月销售仍不错”★ღ◈◈。该研报进一步分析指出★ღ◈◈，随着资金端逐步到位★ღ◈◈，地产★ღ◈◈、基建端利好政策的推进★ღ◈◈，以及叠加工程机械更新周期★ღ◈◈，行业在政策端带来需求好转及更新周期启动双重利好下★ღ◈◈，“有望继续取得不错表现”★ღ◈◈。

　　中共中央政治局会议强调“稳增长”基调★ღ◈◈，短期来看亚冠官网★ღ◈◈，水泥行业因协同基础较好且需求有支撑★ღ◈◈，价格修复效果或更明显★ღ◈◈；中长期部分行业产能治理将依靠行政化手段★ღ◈◈。当前水泥市场价格延续下行态势★ღ◈◈，受高温★ღ◈◈、强降雨等天气影响★ღ◈◈，需求依旧疲软★ღ◈◈，全国重点地区水泥企业平均出货率不足45%★ღ◈◈。由于多数地区水泥价格已跌至低位★ღ◈◈，整体降幅较前期显著收窄★ღ◈◈，预计短期内价格将呈现震荡趋稳态势★ღ◈◈。政策预期升温及基本面改善（如旺季涨价）有望对行业估值形成二次催化★ღ◈◈。

　　上半年政策聚焦化债★ღ◈◈，特殊再融资专项债发行1.8万亿元★ღ◈◈，进度约90%尊龙凯时人生就是博★ღ◈◈。新增专项债发行2.16万亿元★ღ◈◈，进度仅49%★ღ◈◈，需求端虽有所改善★ღ◈◈，但尚未显著发力★ღ◈◈。预计第二季度建筑行业收入★ღ◈◈、利润增速环比第一季度情况有所改善★ღ◈◈，但仍可能呈现同比下滑态势★ღ◈◈。第三季度专项债发行有望提速尊龙凯时人生就是博★ღ◈◈，并提振项目需求★ღ◈◈。7月2日★ღ◈◈，据国家发展改革委消息★ღ◈◈，2025年8000亿元“两重”项目清单已全部下达★ღ◈◈，第三批资金规模超3000亿元尊龙凯时人生就是博★ღ◈◈。随着政策逐步落地★ღ◈◈，叠加基数走低★ღ◈◈，未来在“两重”项目牵引下★ღ◈◈，下半年投资增长将保持稳中有升★ღ◈◈，建筑板块业绩有望迎来逐季上行改善★ღ◈◈。

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